För nybörjare kan det verka som en bra idé (och ett spännande perspektiv) att köpa ett företag som berättar en bra historia för investerare, även om det för närvarande saknar meritlista vad gäller intäkter och vinst. Men verkligheten är att när ett företag förlorar pengar varje år, tillräckligt länge, kommer dess investerare vanligtvis att ta sin del av dessa förluster. Förlustbringande företag tävlar alltid mot tiden för att nå finansiell hållbarhet, så investerare i dessa företag kan ta mer risk än de borde.
I motsats till allt det föredrar många investerare att fokusera på företag som Aussie bredband (ASX:ABB), som inte bara har intäkter utan även vinster. Även om vinst inte är det enda måttet som bör beaktas när man investerar, är det värt att erkänna företag som konsekvent kan producera det.
Kolla in vår senaste analys för Aussie Broadband
Hur snabbt växer Aussie Broadband sin vinst per aktie?
Under de senaste tre åren tog Aussie Broadbands vinst per aktie fart; så mycket att det är lite ouppmärksamt att använda dessa siffror för att försöka härleda långsiktiga uppskattningar. Som ett resultat kommer vi istället att zooma in på tillväxten under det senaste året. Till aktieägarnas glädje steg Aussie Broadbands vinst per aktie från 0.053 AU$ till 0.078 AU$ under det senaste året. Det är en imponerande vinst på 47%.
Ett sätt att dubbelkolla ett företags tillväxt är att titta på hur dess intäkter och marginaler före räntor och skatt (EBIT) förändras. EBIT-marginalerna för Aussie Broadband förblev ganska oförändrade under det senaste året, men företaget bör vara nöjda med att rapportera sin intäktstillväxt för perioden på 23 % till AU$855 miljoner. Det är verkligen positivt.
Diagrammet nedan visar hur företagets botten- och topplinjer har utvecklats över tiden. Klicka på diagrammet för att se de exakta siffrorna.
Du kör inte med blicken på backspegeln, så du kanske är mer intresserad av detta kostnadsfria rapport som visar analytikerprognoser för Aussie Broadband's framtida vinster.
Är Aussie Broadband Insiders anpassade till alla aktieägare?
Det är glädjande att se företagsledare som sätter sina pengar på spel, så att säga, eftersom det ökar incitamenten mellan de som driver verksamheten och dess verkliga ägare. Aussie bredbandsanhängare kommer att finna tröst i att veta att insiders har en betydande mängd kapital som anpassar deras intressen till den bredare aktieägargruppen. Att inneha aktier till ett värde av AU$112 miljoner i företaget är ingen skratt och insiders kommer att vara engagerade i att leverera de bästa resultaten för aktieägarna. På 11 % av företaget främjar saminvesteringen från insiders förtroende för att ledningen kommer att fatta långsiktigt fokuserade beslut.
Det är bra att se att insiders investeras i företaget, men är ersättningsnivåerna rimliga? Tja, baserat på VD-lönen, skulle du hävda att de verkligen är det. Den totala medianersättningen för VD:ar i företag som liknar Aussie Broadbands storlek, med marknadsvärden mellan AU$608m och AU$2.4b, är cirka AU$1.6m.
Aussie Broadbands VD tog hem ett totalt ersättningspaket värt AU$1.2 miljoner under året fram till juni 2023. Det är faktiskt under medianen för VD:s i liknande stora företag. VD-ersättning är knappast den viktigaste aspekten av ett företag att överväga, men när det är rimligt ger det lite mer förtroende för att ledarskap ser till aktieägarnas intressen. Det kan också vara ett tecken på en integritetskultur, i en vidare mening.
Är Aussie bredband värt att hålla ett öga på?
Om du tror att aktiekursen följer vinst per aktie bör du definitivt fördjupa dig i Aussie Broadbands starka EPS-tillväxt. Om du behöver mer övertygande utöver den tillväxttakten för EPS, glöm inte den rimliga ersättningen och det höga insiderägandet. Alla har sina egna preferenser när det kommer till investeringar men det får definitivt Aussie Broadband att se ganska intressant ut. Du måste fortfarande notera risker, till exempel - Aussie Broadband har 1 varningsskylt vi tycker att du bör vara medveten om.
Även om Aussie Broadband verkligen ser bra ut, kan det tilltala fler investerare om insiders köpte upp aktier. Om du gillar att se företag med insiderköp, kolla in detta handplockade urval av australiensiska företag som inte bara skryter med stark tillväxt utan också har sett insiderköp nyligen.
Observera att insidertransaktionerna som diskuteras i den här artikeln hänvisar till rapporteringsbara transaktioner i relevant jurisdiktion.
Har du feedback på den här artikeln? Bekymrad för innehållet? Ta kontakt med oss med oss direkt. Alternativt kan du skicka e-post till redaktionen (at) simplywallst.com.
Den här artikeln av Simply Wall St är generell till sin natur. Vi tillhandahåller kommentarer baserade på historiska data och analytikerprognoser endast genom att använda en opartisk metod och våra artiklar är inte avsedda att vara finansiell rådgivning. Det utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja några aktier och tar inte hänsyn till dina mål eller din ekonomiska situation. Vi strävar efter att ge dig långsiktig fokuserad analys som drivs av grundläggande data. Observera att vår analys kanske inte tar hänsyn till de senaste priskänsliga företagsmeddelandena eller kvalitativt material. Simply Wall St har ingen position i några aktier som nämns.
